MMA Expertise Patrimoine :
l’engagement partenaire
« Construire un lien de confiance pour un partenariat pérenne ».
Leur sens de la relation client, leur dynamisme et leur expertise font des Conseillers Indépendants des intervenants incontournables de la distribution de solutions d’assurance. C’est pourquoi nous souhaitons vous accompagner pour accélérer notre développement sur les marchés stratégiques de l’Épargne Patrimoniale et de la Protection Sociale.
La pérennité et la sécurité de notre groupe, fort d’une large palette d’offres et d’expertises, alliées à la réactivité d’une organisation à taille humaine avec des équipes décisionnaires de proximité et des processus fluides constituent des atouts structurants.
Être un partenaire efficace et engagé à l’écoute de vos attentes et de vos retours d’expérience. Bâtir avec vous un partenariat performant et durable, fondé sur une réussite partagée.
Quand un client vous confie la gestion de son patrimoine, il vous offre la clef de ses projets.
Pour vous aider à l’accompagner et à répondre au mieux à ses exigences, MMA Expertise Patrimoine vous permet de disposer de la synergie des compétences de ses équipes, ainsi que d’une palette d’outils dédiés.
Une équipe d’ingénieurs patrimoniaux compétente et réactive pour accompagner vos projets et optimiser votre conseil, que ce soit pour des successions, des transmissions, des solutions de démembrement, de nantissement, une approche adaptée aux tutelles ou tout montage patrimonial complexe. Elle réalise une veille sur les sujets patrimoniaux et vous apporte de l’information ciblée.
Une offre de formations validantes reconnues par les principales associations professionnelles.
Une information régulière pour décrypter les évolutions réglementaires et l’environnement financier.
L’organisation d’évènements dédiés aux Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Un pôle Marchés Financiers qui apporte son expertise technique et sa connaissance approfondie des marchés dans la sélection et le suivi de solutions d’épargne, l’administration de la gamme, pour étayer vos analyses de supports d’investissements ou d’allocations d’actifs.
Un service clients vie dédié, particulièrement attaché à la qualité de la relation et à la fiabilité du suivi de vos opérations. Il vous accompagne aussi dans la réalisation des transferts de contrats inter-compagnies.
Des services privilège à destination de nos Partenaires à haut potentiel.
Des formations en région, des tables rondes dans les journées des Chambres, sur des sujets tels que la protection du chef d’entreprise, les clauses bénéficiaires, le PER et le devoir de conseil, la protection du conjoint…
MMA Espace Partenaire : la nouvelle solution digitale à destination de nos Partenaires. Elle permet d’accéder au suivi des portefeuilles contrats (situation, composition), d’effectuer des actes en toute autonomie et d’être mis en relation avec l’écosystème MMA.
De nombreuses fonctionnalités pour MMA Espace Partenaire avec, entre autres :
Un parcours full digital de souscription avec la signature électronique du client
Réaliser des actes de gestion
Consulter des contrats et éditer des relevés de situation
Communiquer avec les équipes MMA via la messagerie sécurisée
Accéder aux commissions
Consulter les performances des supports
Consulter la documentation métier (Assurance vie, retraite, prévoyance etc.)
Accéder à l’environnement CBP Assurance Emprunteur
Ouvrir un espace de consultation contrat pour ses clients (webclient)
L’Espace Partenaire MMA Expertise Patrimoine est dorénavant relié à O2S, solution de gestion au quotidien des professionnels du patrimoine éditée par Harvest.
Ce parcours fluide et sans couture vous apportera un gain de temps précieux pour réaliser l’ensemble de vos actes sur les produits disponibles dans votre Espace Partenaire.
Depuis O2S, vous bénéficierez d’un accès simplifié et sécurisé (technologie SSO) vers votre Espace Partenaire MMA afin d’effectuer les souscriptions, les arbitrages, les versements unitaires, les rachats partiels et totaux.
Des outils pour piloter votre portefeuille ainsi que les profils et supports d’investissement de vos clients : échanges de données avec la norme Pénélop, mmasolution.fr
Des supports de communication variés : brochures commerciales des produits, outils marketing, un magazine « Signature Patrimoine », des lettres Ep’isode envoyées par email, apportant de l’information sur des sujets d’actualités, financiers, juridiques, techniques…
