Décideurs Patrimoine vient de publier son classement 2023 des meilleures plateformes destinées aux CGP. MMA Expertise Patrimoine y figure en bonne place avec la mention « excellent ».
Cette nouvelle distinction vient démontrer que les évolutions récentes au sein du réseau MMA Expertise Patrimoine portent leurs fruits, et notamment le développement de l’extranet « Espace Partenaire ».
Voici l’analyse de Décideurs Patrimoine à propos de notre réseau de courtage :
Équipe & différenciation :
MMA Expertise Patrimoine est le réseau de Covéa destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers. Groupe à l’ADN mutualiste, sa stabilité et sa solidité financière lui ont permis d’être l’un des rares acteurs à ne pas imposer de restrictions sur les fonds euros.
Côté produit, le PER demeure un succès. Une task force est d’ailleurs en place afin de faciliter les transferts intercontrats. Le renforcement et l’amélioration continue de l’offre font partie du plan de développement de l’entité, à travers l’intégration de nouvelles unités de compte, produits structurés et fonds immobilier papier.
Sur le plan du numérique, le nouvel extranet développé par Manymore est désormais opérationnel et sécurisé, facilitant tous les actes de gestion, que ce soit sur le stock ou les nouveaux contrats.
