Paroles d’experts : « Comment aligner ses choix d’investissements financiers avec ses objectifs ? »

Dans un contexte de marché en mutation, il est essentiel, pour vos clients, d’aligner leurs décisions d’investissement avec leurs projets de vie et leur profil d’investisseur. Nous vous proposons de visionner ce webinar consacré aux bonnes pratiques en matière de stratégie d’allocation, en intégrant les spécificités des supports disponibles chez MMA Expertise Patrimoine, qu’ils soient à capital garanti ou exposés aux marchés*.

Nos deux experts, Michaël JOUSSEAUME, responsable du pôle d’expertise marchés financiers MMA et Ludovic DOBLER, responsable de l’accompagnement des réseaux et des partenariats chez Covéa Finance, reviennent sur l’approche rigoureuse pour que vos clients puissent faire des choix éclairés et adaptés à leur horizon patrimonial.

* Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis, mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital partielle ou totale supporté par l’adhérent.

N’hésitez pas à diffuser cette vidéo auprès de vos clients !